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多家城商行瞄準主板江蘇銀行或率先IPO

发布时间:2019-11-09 09:42:38

多家城商行瞄准主板 江苏银行或率先IPO

证券时报从资深投行人士处获悉,江苏银行、重庆银行等多家城商行已向证监会递交了IPO申请,且均拟在主板挂牌

其中,江苏银行极有可能成为自2007年10月以来第一家成功实现IPO的城商行据悉,江苏银行已收到证监会的反馈意见函,近日正紧张地进行财经公关公司招标工作,以便为即将到来的IPO预路演做好准备

不过,由于市场近期对城商行的风险控制和内部管理疑虑颇多,上述城商行是否能最终闯关成功还有待观察

上市地瞄准主板

某资深证券律师透露:"由于城商行上市的障碍已经扫除,今年内将有数家城商行实现IPO"

据悉,之前困扰城商行上市的原因主要有两个:一个是股东超200人的问题,另一个则是职工股持股比例的问题目前这两个问题均已有明确的政策规定,即2006年之前形成的股东超200人问题不构成上市障碍,之后则构成障碍;职工持股比例则限定在"公开发行后职工股持股比例不得超过10%"

在此背景下,近20家城商行和农商行均在筹备IPO事宜据统计,江苏银行、重庆银行、盛京银行、上海银行、浙商银行、杭州银行、厦门银行、广州银行、徽商银行、温州银行、大连银行、锦州银行、齐鲁银行、东莞农商行、张家港农商行、江阴农商行、吴江农商行、常数农商行目前均已聘请了保荐辅导机构

另据投行人士透露,江苏银行、重庆银行等多家城商行均已于去年三季度末之前向证监会递交了IPO申请材料其中,江苏银行的保荐机构为中银国际,拟融资近百亿元

值得一提的是,上述已申报材料的城商行均瞄向主板

"融资额高是城商行选择主板上市的重要原因"一位投行人士透露,按照国内上市地点的划分标准,对于金融企业而言,首发4亿股以下应选择深交所上市,首发4亿股以上应选择上交所上市

城商行风控疑虑

由于历史沿革的问题,国内城商行的资产质量和内部管理水平参差不齐

"简单地讲,就是几个城市信用社资产和业务的简单捏合,且坏账的处理也有瑕疵,比如,本该计入当年的不良贷款进行延后分期摊销处理"一位参与某城商行上市进程的中介机构负责人透露

"优秀的城商行须具备集中的系统管理、严格的审批权限,以及监管层持续的现场监管,否则总行对下面分支行未必管得住"一位银行业研究员表示,一些城商行总行对分行的控制力令人担忧据悉,国内城商行基本上都由城市信用社和城市合作社组建而来,因此国内相当多的城商行分支行的负责人原本都是信用社的旧将

上述研究员表示:"总行控制力的缺失其实是一颗定时炸弹,如果任何一个分支行出现问题,整个城商行的资产质量将受到相当大影响"

在上述资产质量和风控疑虑下,城商行IPO闯关的成功率和定价将受到影响一位投行人士坦言:"近年来信贷迅猛扩张,城商行同样也积累了较高的资产质量风险,即使有城商行实现IPO,如何定价也是个难题"

截至目前,已在A股上市的城商行有3家:北京银行、宁波银行、南京银行

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